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36氪擬赴美IPO募集1億美元 牌照成風險點

記者:白金蕾 編輯:徐超 2019-10-01 來源:新京報

北京時間9月30日晚間,36氪媒體業務(36氪控股公司,36KrHoldingsInc.,下稱:36氪控股)周一向美國證券交易委員會提交招股說明書(FORMF-1),計劃通過首次公開募股(IPO)募集最多1億美元資金。36氪控股在招股書中暫未透露發行量、發行價格區間等信息。

36氪控股的招股書顯示,該公司募集到的資金將主要用于進一步增強內容產品,擴大業務服務范圍、客戶群和服務深度,提高數據分析和技術能力,補充營運資本,并實現其他一般企業目標。

36氪控股將其描述為一家致力于為中國新經濟參與者服務的杰出品牌和開放平臺,而非媒體平臺。在對投資者的風險警示當中,36氪控股指出,缺少《互聯網新聞信息服務許可》《信息網絡傳播視聽節目許可證》《互聯網新聞信息服務許可證》,可能使公司受到行政制裁,這將對公司的經營成果和財務狀況造成重大不利影響。

36氪控股在2017年、2018年、2019年上半年營收分別為1.21億元(人民幣,下同)、2.99億元、2.02億元,凈利潤分別為790萬元、4052萬元和-4550萬元。

36氪控股的主要營收由在線廣告服務、企業增值服務、訂閱服務三部分構成。

截至2019年6月30日的上半年,其在線廣告服務營收為7950萬元,相比之下去年同期為5100萬元;企業增值服務營收為1.01億元,相比之下去年同期為1660萬元;訂閱服務營收為2130萬元,相比之下去年同期為490萬元。

截至2018年12月31日,36氪控股的在線廣告服務營收為1.74億元,相比之下上年同期為7400萬元;企業增值服務營收為1.00億元,相比之下上年同期為4250萬元;訂閱服務營收為2510萬元,相比之下上年同期為410萬元。

36氪控股今年上半年呈現虧損狀態。2017年、2018年、2019年上半年歸屬于36氪控股普通股東的凈損益分別為509萬元、-8057萬元、-3.13億元,經調后,其2017年、2018年、2019年上半年歸屬于普通股東的凈損益分別為1779萬、-3083萬、-1.83億元。

在發行股份前,馮大剛控股公司、36氪英雄控股公司、API香港公司、Tembusu有限公司、中國繁榮資本阿爾法有限公司、北京九合云起投資中心(有限合伙)和M36投資有限公司分別持股17.5%、6.2%、16.1%、10.8%、7.6%、6.9%和6.7%。所有董事和高管持股24.9%,其中馮大剛、劉成城分別持股17.5%和6.2%。

36氪控股申請將在納斯達克全球精選市場掛牌交易,證券代碼暫未確定。瑞士信貸和中金公司將擔任36氪控股首次公開招股的聯席主承銷商。

關鍵字: 服務 營收 控股 36氪 公司

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